Tax Efficient Core Intermediate

Investmentansatz

Unsere steueroptimierten Anlagestrategien für festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren sich auf die Bereiche Qualitätskontrolle und effektives Risikomanagement unter Anwendung eines disziplinierten, kapitalerhaltungsorientierten Anlageprozesses. Die Portfoliomanager arbeiten direkt mit den Kunden zusammen, um separat verwaltete Portfolios an ihre Anlageziele, Risikobereitschaft, Liquiditätsbedürfnisse sowie die regionalen und nationalen Steuerbedingungen anzupassen. Mit der Tax Efficient Core Intermediate-Strategie werden Laufzeit, Ertragskurve, Kredit- und Branchen-Exposure, Investment-Grade-Kommunalanleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen staatlicher Einrichtungen mit einer Laufzeit von 1-10 Jahren gemanagt.

Hauptmerkmale

  • Schwerpunkt auf Kreditforschung
  • Transparenz
  • Erhaltung von Kapital
  • Ausrichtung auf Gesamtrendite nach Steuern
  • Schwerpunkt auf Risikomanagement